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  • 行动记忆体将成主流规格,明年 DRAM 产业可望成长突破一成

    2020-08-03
    行动记忆体将成主流规格,明年 DRAM 产业可望成长突破一成

    在历经痛苦的转型与重整后,看来 DRAM 产业已开始渡过其亏损的黑暗期,整体产业的市场寡占态式形式,再加上各式行动装置在市场比重加大等因素下,DRAMeXchange 预估 2014 年 DRAM 市场可望成长 12 %、稳定获利、製程推进,行动式记忆体正式跃升全球市场主流规格。

    根据全球市场研究机构TrendForce旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 分析,2013 年绝对是对DRAM产业具关键性的一年。受惠于智慧型手机与平板电脑的热销,一线 DRAM 大厂纷纷转进行动式记忆体,导致标準型记忆体产出逐渐减少;再加上九月SK海力士无锡厂大火让 4GB,模组合约均价由1 7 美元上涨至今 33 美元,涨幅逼近一倍,各DRAM厂朝向全面获利的状态。产业结构改变,寡占市场的格局形成都将为 2014 年 DRAM 产业带来新的契机。

    TrendForce 针对 DRAM 产业在 2014 年的表现提出五大市场趋势:

    1、2014 年营收预估续成长 12%,为金融风暴后连续第二年成长

    回顾2013年,由于 DRAM 产业结构性的改变,如寡占市场的形成,台系 DRAM 厂退出市场,再加上下半年 SK 海力士无锡厂大火影响,2013 年 DRAM 营收规模来到 352 亿美元,年成长达 32.5%。放眼 2014 年,由于进入 20nm 製程后开发难度变高,产出位元年成长趋缓,因此平均销售单价将随成本结构改善而逐步下降;各家 DRAM 厂不再追求製程上的极致,策略转向更灵活调配产品与产能,TrendForce 预估明年的 DRAM 产值将达395亿美元,年成长为 12%,将是自 2009 年金融风暴以来供应商在生产方面最有秩序的一年。

    2、2013 年美光正式併购尔必达,2014 年寡占市场将让 DRAM 产业朝向稳定获利格局

    美光于 2013 年八月正式整併尔必达后,其合併营收规模与 SK 海力士已在伯仲之间,再加计三星的市占率,三大集团的 DRAM 市占率已超过决定性的 90%,不光市场呈现大者恆大的趋势,也确立 DRAM 市场寡占型态。三大集团各自拥有 DRAM 与 NAND Flash 的技术,对于产品组合将可以更灵活的调配运用,在价格走势上将更倾向稳健的寡占市场格局,持续获利的趋势将延续至 2014 年。

    3、行动式记忆体正式跃升全球市场主流规格,标準型记忆体比重持续降低

    受惠于智慧型手机与平板电脑的热卖,DRAM 大厂纷纷转进行动式记忆体领域,标準型记忆体产出受到排挤而产出逐渐减少。根据 TrendForce 的预估,2014 年行动式记忆体将占全球市场的 36%,一举超越标準型记忆体的 30%,跃升成为全球 DRAM 市场主流产品。再者,由行动式记忆体做观察,2014 年 LPDDR3 的比重将在智慧型手机与平板电脑快速增加,更将进军高阶 Ultralike 市场,省电机制更优于一般传统 DDR3,使得运作时间大幅延长。受到需求端的牵引,TrendForce 预估 LPDDR3 产出量预计在 2014 年下半年将超越 LPDDR2,成为行动式记忆体主流规格。

    4、2Xnm 製程将成 2014 年 DRAM 市场主力,唯设计难度增高製程转进将趋缓

    当时序进入 2013 年下半年,各 DRAM 厂在 2Xnm 製程转进下着实面临不少困难。受到物理条件限制,即使如三星或是 SK 海力士都曾面临到良率无法有效提升或是量产计画递延的窘境。后续进入 25nm 以下製程,由于需要购入 EUV 机台,资本支出将更甚浸润式机台(immersion scanner)。目前EUV机台的开发尚未达到可大量生产的阶段,DRAM 厂对于 25nm 製程以下至今未有明确的时间点规划。TrendForce 预估 2014 年DRAM 厂仍将以 2Xnm 市场主流,但製程转进将因设计难度增高而趋缓。

    5、DDR4 将在 2014 年下半年导入,初期将以伺服器用记忆体为主要应用

    由于需求端的生态圈大幅改变,加上可携式设备的崛起,记忆体的应用已不像往年壁垒分明;不光行动式记忆体进军笔电领域,低价平板也因成本考量使用标準型记忆体。但在伺服器记忆体领域,除了在稳定性的要求外,近期更着墨于低电压与速度兼顾。根据 JEDEC 的规範蓝图,DDR4 电压值仅有 1.2V,未来速度更可高达 3200Mhz。一线 DRAM 大厂将在 2014 年导入量产,初期将以伺服器用记忆体为主要应用,之后再陆续推广至 PC 市场中,预计于 2015 年取代 DDR3,成为市场主流。



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